Text copied to clipboard!
Заглавие
Text copied to clipboard!Финансов съветник
Описание
Text copied to clipboard!
Търсим Финансов съветник, който да се присъедини към нашия екип и да предоставя висококачествени финансови консултации на нашите клиенти. Идеалният кандидат ще има задълбочени познания в областта на личните финанси, инвестициите, застраховането и пенсионното планиране. Финансовият съветник ще работи директно с клиенти, за да разбере техните цели, да анализира финансовото им състояние и да предложи персонализирани стратегии за постигане на дългосрочна финансова стабилност.
Основните задължения включват провеждане на срещи с клиенти, изготвяне на финансови планове, проследяване на инвестиции и предоставяне на препоръки за подобряване на финансовото състояние. Финансовият съветник трябва да бъде добре запознат с текущите пазарни тенденции, данъчното законодателство и финансовите продукти, за да може да предоставя актуална и точна информация.
Кандидатът трябва да притежава отлични комуникационни умения, аналитично мислене и способност за изграждане на доверие с клиентите. Опит в сферата на финансите или съответно образование е задължителен. Сертификация като CFP (Certified Financial Planner) или еквивалент ще се счита за предимство.
Работата предлага възможности за професионално развитие, участие в обучения и семинари, както и конкурентно възнаграждение, обвързано с резултатите. Ако сте мотивиран, ориентиран към клиента и имате страст към финансите, ще се радваме да се присъедините към нашия екип.
Отговорности
Text copied to clipboard!- Консултиране на клиенти относно финансово планиране и инвестиции
- Изготвяне на персонализирани финансови стратегии
- Анализ на финансовото състояние на клиентите
- Следене на пазарни тенденции и икономически новини
- Предоставяне на препоръки за застраховки и пенсионни планове
- Поддържане на дългосрочни взаимоотношения с клиенти
- Изготвяне на финансови отчети и прогнози
- Съдействие при данъчно планиране
- Участие в обучения и сертификационни програми
- Спазване на етични и регулаторни стандарти
Изисквания
Text copied to clipboard!- Висше образование в областта на финансите, икономиката или счетоводството
- Минимум 2 години опит като финансов съветник или в подобна роля
- Отлични комуникационни и междуличностни умения
- Силни аналитични способности и внимание към детайла
- Добро познаване на финансови продукти и услуги
- Сертификация CFP или еквивалент е предимство
- Умения за работа с финансов софтуер и MS Office
- Способност за работа под напрежение и спазване на срокове
- Етика и конфиденциалност при работа с клиентски данни
- Желание за постоянно професионално развитие
Потенциални въпроси за интервю
Text copied to clipboard!- Какъв е вашият опит в областта на финансовото консултиране?
- Как подхождате към изготвянето на персонализиран финансов план?
- Какви финансови продукти използвате най-често и защо?
- Как се справяте с клиенти, които имат ограничени финансови познания?
- Как следите и анализирате пазарните тенденции?
- Имате ли опит с данъчно планиране и пенсионни стратегии?
- Какви софтуерни инструменти използвате в работата си?
- Как поддържате дългосрочни взаимоотношения с клиентите?
- Какви са вашите дългосрочни професионални цели?
- Какво ви мотивира да работите като финансов съветник?