Text copied to clipboard!
Název
Text copied to clipboard!Plánovač bohatství
Popis
Text copied to clipboard!
Hledáme Plánovače bohatství, který bude poskytovat odborné finanční poradenství klientům s cílem maximalizovat jejich majetek a zajistit dlouhodobou finanční stabilitu. Vaším úkolem bude analyzovat finanční situaci klientů, navrhovat investiční strategie, plánovat důchodové zabezpečení a optimalizovat daňové povinnosti. Budete úzce spolupracovat s klienty, abyste pochopili jejich cíle, rizikový profil a potřeby, a na základě toho vytvářeli individuální finanční plány. Dále budete sledovat tržní trendy, nové finanční produkty a legislativní změny, které mohou ovlivnit investiční rozhodnutí. Vaše práce bude klíčová pro budování důvěry a dlouhodobých vztahů s klienty, stejně jako pro zajištění jejich finančního růstu a bezpečí. Očekáváme vysokou úroveň profesionality, analytické schopnosti a schopnost komunikovat složité finanční koncepty srozumitelně. Pokud máte vášeň pro finance a chcete pomáhat lidem dosahovat jejich finančních cílů, rádi vás přivítáme v našem týmu.
Odpovědnosti
Text copied to clipboard!- Analyzovat finanční situaci klientů a jejich potřeby.
- Vypracovávat individuální finanční plány a strategie.
- Doporučovat investiční produkty a portfolio management.
- Plánovat důchodové zabezpečení a optimalizaci daní.
- Monitorovat tržní trendy a legislativní změny.
- Udržovat dlouhodobé vztahy s klienty a poskytovat průběžnou podporu.
- Spolupracovat s dalšími finančními odborníky a institucemi.
- Připravovat pravidelné finanční zprávy a analýzy.
- Vzdělávat klienty o finančních produktech a rizicích.
- Zajišťovat dodržování etických a právních standardů v oblasti financí.
Požadavky
Text copied to clipboard!- Vysokoškolské vzdělání v oblasti financí, ekonomie nebo příbuzném oboru.
- Zkušenosti s finančním plánováním nebo investičním poradenstvím.
- Znalost finančních trhů, produktů a legislativy.
- Silné analytické a komunikační schopnosti.
- Schopnost pracovat samostatně i v týmu.
- Vysoká míra odpovědnosti a důvěryhodnosti.
- Certifikace CFA, CFP nebo ekvivalent výhodou.
- Znalost práce s finančními softwary a nástroji.
- Schopnost přizpůsobit se rychle se měnícím podmínkám trhu.
- Orientace na klienta a schopnost budovat vztahy.
Potenciální otázky na pohovor
Text copied to clipboard!- Jaké máte zkušenosti s finančním plánováním?
- Jak byste přistoupil k tvorbě investičního portfolia pro konzervativního klienta?
- Jaké finanční nástroje nejčastěji doporučujete?
- Jak sledujete a vyhodnocujete tržní trendy?
- Jak řešíte situace, kdy klient nesouhlasí s vaším doporučením?
- Jaké certifikace nebo školení máte v oblasti finančního poradenství?
- Jak byste vysvětlil složitý finanční koncept laikovi?
- Jaké jsou vaše zkušenosti s daňovým plánováním?
- Jak udržujete aktuální znalosti o legislativních změnách?
- Jaké metody používáte pro budování dlouhodobých vztahů s klienty?
