Text copied to clipboard!
Titel
Text copied to clipboard!Finansiel Planlægger
Beskrivelse
Text copied to clipboard!
Vi søger en erfaren og engageret Finansiel Planlægger til at rådgive vores kunder om deres økonomiske fremtid. Som Finansiel Planlægger vil du spille en central rolle i at analysere kunders økonomiske situation, identificere deres behov og udvikle skræddersyede strategier for at hjælpe dem med at opnå deres kort- og langsigtede mål. Du vil arbejde tæt sammen med både private og erhvervskunder og tilbyde rådgivning inden for investering, pension, forsikring, skatteplanlægning og formueforvaltning.
Din rolle vil kræve en dyb forståelse af finansielle produkter og markeder samt evnen til at kommunikere komplekse økonomiske koncepter på en letforståelig måde. Du skal kunne opbygge tillidsfulde relationer og have en stærk etisk tilgang til rådgivning. Det er vigtigt, at du holder dig opdateret med lovgivning, markedsudvikling og nye finansielle værktøjer for at kunne tilbyde den bedst mulige service.
Vi tilbyder et dynamisk arbejdsmiljø med mulighed for faglig udvikling, certificeringer og karrierevækst. Du vil blive en del af et team af dedikerede rådgivere og specialister, der arbejder sammen for at levere høj kvalitet og værdi til vores kunder. Hvis du brænder for at hjælpe mennesker med at tage kontrol over deres økonomi og skabe en tryg fremtid, er dette jobbet for dig.
Ansvarsområder
Text copied to clipboard!- Udarbejde individuelle finansielle planer for kunder
- Analysere kunders økonomiske situation og behov
- Rådgive om investeringer, pension, forsikring og skatteforhold
- Overvåge og justere finansielle strategier løbende
- Opbygge og vedligeholde langvarige kunderelationer
- Overholde gældende lovgivning og etiske standarder
- Deltage i møder og præsentationer med kunder
- Samarbejde med andre finansielle specialister og rådgivere
- Holde sig opdateret med markedsudvikling og nye produkter
- Bidrage til udvikling af virksomhedens rådgivningsmetoder
Krav
Text copied to clipboard!- Bachelorgrad i finans, økonomi eller beslægtet område
- Certificering som finansiel rådgiver (f.eks. CFP eller lignende) er en fordel
- Minimum 3 års erfaring med finansiel rådgivning
- Stærke analytiske og kommunikative evner
- Evne til at arbejde selvstændigt og i teams
- Høj integritet og professionel etik
- Erfaring med finansielle planlægningsværktøjer og software
- Kendskab til gældende lovgivning og skatteregler
- Fleksibilitet og evne til at tilpasse sig kunders behov
- Flydende i dansk, både mundtligt og skriftligt
Mulige interviewspørgsmål
Text copied to clipboard!- Hvilken erfaring har du med at udarbejde finansielle planer?
- Hvordan sikrer du, at dine råd er i kundens bedste interesse?
- Hvilke certificeringer har du inden for finansiel rådgivning?
- Hvordan holder du dig opdateret med ændringer i lovgivning og marked?
- Kan du give et eksempel på en kompleks kundesituation, du har håndteret?
- Hvordan håndterer du kunder med forskellige risikoprofiler?
- Hvilke værktøjer bruger du til finansiel analyse og planlægning?
- Hvordan prioriterer du mellem flere kunders behov?
- Hvordan arbejder du sammen med andre rådgivere og specialister?
- Hvad motiverer dig i rollen som Finansiel Planlægger?
