Text copied to clipboard!
Titel
Text copied to clipboard!Finansrådgiver
Beskrivelse
Text copied to clipboard!
Vi leder efter en dygtig og kundeorienteret Finansrådgiver, som kan hjælpe privat- og erhvervskunder med at træffe velinformerede økonomiske beslutninger. I denne rolle bliver du en central sparringspartner for kunder, der har behov for rådgivning om budgettering, opsparing, investering, pension, lån, forsikring og generel formueplanlægning. Du skal kunne omsætte komplekse finansielle forhold til klare og forståelige anbefalinger, så kunderne oplever tryghed, gennemsigtighed og høj faglig kvalitet i hele rådgivningsforløbet.
Som Finansrådgiver forventes du at opbygge og vedligeholde stærke kunderelationer gennem professionel, etisk og behovsbaseret rådgivning. Du vil arbejde med analyse af kunders økonomiske situation, identificere muligheder og risici samt udarbejde løsninger, der matcher deres mål, livssituation og risikoprofil. Rollen kræver, at du både kan arbejde struktureret med data og samtidig møde mennesker i øjenhøjde med empati og troværdighed.
Du vil ofte samarbejde med kolleger inden for bank, investering, pension, kredit, compliance og kundeservice for at sikre helhedsorienterede løsninger. Derfor er det vigtigt, at du trives i et tværfagligt miljø og kan balancere kommercielle mål med regulatoriske krav og kundens bedste interesse. Du skal være opdateret på gældende lovgivning, markedsudvikling og finansielle produkter, så din rådgivning altid er relevant, ansvarlig og i overensstemmelse med interne retningslinjer.
Stillingen passer til en person, der motiveres af at skabe værdi for andre gennem kvalificeret rådgivning og langsigtede relationer. Du skal kunne håndtere flere kundeporteføljer, prioritere opgaver effektivt og følge op på aftaler med høj kvalitet. Samtidig forventes det, at du bidrager til forretningsudvikling ved at identificere nye muligheder, styrke kundeloyalitet og understøtte virksomhedens vækst gennem professionel rådgivning.
Vi søger en profil med stærke analytiske evner, solid finansiel forståelse og gode kommunikationsevner. Erfaring fra bank, investeringsrådgivning, pensionssektoren eller anden finansiel service vil være en fordel. Det er også vigtigt, at du har en høj grad af integritet og forstår betydningen af fortrolighed, dokumentation og korrekt risikovurdering. Hvis du brænder for at hjælpe kunder med at skabe økonomisk overblik og nå deres finansielle mål, kan dette være den rette mulighed for dig.
Ansvarsområder
Text copied to clipboard!- Rådgive kunder om budgettering, opsparing, investering og pension
- Analysere kunders økonomiske situation og identificere relevante løsninger
- Udarbejde individuelle finansielle planer baseret på kundens mål og risikoprofil
- Vedligeholde og udvikle langsigtede kunderelationer gennem løbende opfølgning
- Sikre at rådgivning lever op til gældende lovgivning og interne compliance-krav
- Samarbejde med interne specialister om kredit, investering, forsikring og pension
- Dokumentere kundemøder, anbefalinger og beslutningsgrundlag korrekt
- Identificere mersalgsmuligheder, der skaber reel værdi for kunden
Krav
Text copied to clipboard!- Erfaring med finansiel rådgivning, bank, pension eller investering
- Stærk forståelse for økonomiske produkter, markeder og kundebehov
- Gode analytiske evner og evne til at omsætte data til anbefalinger
- Fremragende kommunikationsevner på dansk i både tale og skrift
- Evne til at opbygge tillid og skabe langvarige kunderelationer
- Kendskab til relevant lovgivning, compliance og dokumentationskrav
- Struktureret arbejdsform og evne til at håndtere flere sager samtidigt
- Relevant uddannelse inden for økonomi, finans eller regnskab
Mulige interviewspørgsmål
Text copied to clipboard!- Hvilken erfaring har du med rådgivning af privat- eller erhvervskunder?
- Hvordan arbejder du med at afdække en kundes økonomiske behov?
- Hvilke finansielle produkter har du størst erfaring med?
- Hvordan sikrer du, at din rådgivning er compliant og veldokumenteret?
- Hvordan håndterer du kunder med forskellige risikoprofiler og mål?
- Kan du beskrive en situation, hvor du skabte stor værdi for en kunde?
