Text copied to clipboard!
Titel
Text copied to clipboard!Formueforvalter
Beskrivelse
Text copied to clipboard!
Vi søger en dygtig og erfaren formueforvalter til at håndtere og optimere vores kunders investeringsporteføljer. Som formueforvalter vil du spille en central rolle i at rådgive kunder om investeringsstrategier, analysere markedstendenser og sikre, at porteføljerne opfylder både kort- og langsigtede finansielle mål. Du vil arbejde tæt sammen med både private og institutionelle kunder for at forstå deres behov og risikovillighed, og derefter udvikle skræddersyede løsninger, der maksimerer afkastet samtidig med at risikoen minimeres. Rollen kræver en stærk analytisk sans, evnen til at træffe informerede beslutninger under pres, samt fremragende kommunikationsevner for at kunne formidle komplekse finansielle koncepter på en letforståelig måde. Du vil også være ansvarlig for løbende overvågning af porteføljer, rapportering til kunder og samarbejde med andre finansielle eksperter for at sikre optimal service. Hvis du har en passion for finansmarkedet og ønsker at gøre en forskel for dine kunders økonomiske fremtid, er denne stilling ideel for dig.
Ansvarsområder
Text copied to clipboard!- Udvikle og implementere investeringsstrategier for kunder.
- Overvåge og analysere finansielle markeder og porteføljer.
- Rådgive kunder om risikostyring og investeringsmuligheder.
- Sikre overholdelse af lovgivning og interne politikker.
- Udarbejde rapporter og præsentationer til kunder.
- Samarbejde med andre finansielle rådgivere og specialister.
- Forhandle med banker, investeringsfonde og andre finansielle institutioner.
- Opdatere sig på nye finansielle produkter og markedsudviklinger.
- Administrere kundekonti og sikre kundetilfredshed.
- Deltage i møder og seminarer for faglig udvikling.
Krav
Text copied to clipboard!- Relevant uddannelse inden for finans, økonomi eller lignende.
- Minimum 3 års erfaring som formueforvalter eller i lignende rolle.
- Stærke analytiske evner og forståelse for finansielle markeder.
- Gode kommunikations- og forhandlingsevner.
- Certificeringer som CFA eller lignende er en fordel.
- Evne til at arbejde selvstændigt og i teams.
- Detaljeorienteret og struktureret tilgang til arbejde.
- Kendskab til relevante IT-systemer og finansielle værktøjer.
- Høj integritet og etisk bevidsthed.
- Flydende dansk og gode engelskkundskaber.
Mulige interviewspørgsmål
Text copied to clipboard!- Hvordan håndterer du risikostyring i en investeringsportefølje?
- Kan du beskrive en situation, hvor du har forbedret en kundes investeringsafkast?
- Hvordan holder du dig opdateret med finansmarkedernes udvikling?
- Hvilke finansielle værktøjer og software er du fortrolig med?
- Hvordan sikrer du, at dine investeringsanbefalinger overholder lovgivningen?
- Hvordan tilpasser du investeringsstrategier til forskellige kundetyper?
- Kan du give et eksempel på en kompleks finansiel problemstilling, du har løst?
- Hvordan håndterer du konflikter eller uenigheder med kunder?
- Hvilke certificeringer eller kurser har du gennemført inden for formueforvaltning?
- Hvordan prioriterer du dine opgaver i en travl hverdag?
