Text copied to clipboard!
Τίτλος
Text copied to clipboard!Σύμβουλος Πλούτου
Περιγραφή
Text copied to clipboard!
Αναζητούμε Σύμβουλο Πλούτου που θα αναλάβει τη διαχείριση και τον σχεδιασμό οικονομικών στρατηγικών για πελάτες με στόχο τη μεγιστοποίηση της οικονομικής τους ευημερίας. Ο ρόλος απαιτεί βαθιά γνώση των χρηματοοικονομικών προϊόντων, επενδύσεων και φορολογικών θεμάτων, καθώς και ικανότητα να κατανοεί τις ανάγκες και τους στόχους των πελατών. Ο ιδανικός υποψήφιος θα συνεργάζεται στενά με πελάτες για να αναπτύξει εξατομικευμένα σχέδια πλούτου, να παρέχει συμβουλές για επενδύσεις, συνταξιοδοτικό σχεδιασμό, διαχείριση κινδύνου και φορολογική βελτιστοποίηση. Επιπλέον, θα παρακολουθεί τις οικονομικές αγορές και τις αλλαγές στη νομοθεσία που επηρεάζουν τις στρατηγικές πλούτου, διασφαλίζοντας ότι οι πελάτες λαμβάνουν ενημερωμένες και αποτελεσματικές συμβουλές. Ο ρόλος απαιτεί εξαιρετικές επικοινωνιακές δεξιότητες, ικανότητα ανάλυσης και επίλυσης προβλημάτων, καθώς και ηθική προσέγγιση στην παροχή υπηρεσιών. Αν ενδιαφέρεστε να συμβάλλετε στην οικονομική επιτυχία των πελατών μας και να εργαστείτε σε ένα δυναμικό περιβάλλον, σας προσκαλούμε να υποβάλετε αίτηση για αυτή τη θέση.
Καθήκοντα
Text copied to clipboard!- Ανάπτυξη και εφαρμογή εξατομικευμένων σχεδίων πλούτου για πελάτες.
- Παροχή συμβουλών για επενδύσεις, συνταξιοδοτικό σχεδιασμό και φορολογικά θέματα.
- Ανάλυση οικονομικών δεδομένων και αξιολόγηση κινδύνων.
- Παρακολούθηση των χρηματοοικονομικών αγορών και νομοθετικών αλλαγών.
- Διατήρηση στενής επικοινωνίας με πελάτες για ενημέρωση και αναπροσαρμογή στρατηγικών.
- Συνεργασία με άλλους επαγγελματίες, όπως λογιστές και δικηγόρους, για ολοκληρωμένες λύσεις.
Απαιτήσεις
Text copied to clipboard!- Πτυχίο στα Οικονομικά, Χρηματοοικονομικά ή συναφή πεδία.
- Πιστοποίηση χρηματοοικονομικού συμβούλου (π.χ. CFA, CFP) επιθυμητή.
- Εμπειρία σε χρηματοοικονομικό σχεδιασμό ή διαχείριση πλούτου.
- Άριστες επικοινωνιακές και διαπραγματευτικές δεξιότητες.
- Ικανότητα ανάλυσης σύνθετων οικονομικών δεδομένων.
- Υψηλό επίπεδο επαγγελματισμού και ηθικής.
- Εμπειρία στη χρήση χρηματοοικονομικών εργαλείων και λογισμικού.
- Καλή γνώση της ελληνικής και αγγλικής γλώσσας.
Πιθανές ερωτήσεις συνέντευξης
Text copied to clipboard!- Ποια είναι η εμπειρία σας στη διαχείριση πλούτου;
- Πώς προσεγγίζετε τον σχεδιασμό επενδύσεων για διαφορετικούς τύπους πελατών;
- Ποια χρηματοοικονομικά εργαλεία χρησιμοποιείτε στην εργασία σας;
- Πώς διαχειρίζεστε τις αλλαγές στη νομοθεσία που επηρεάζουν τους πελάτες σας;
- Περιγράψτε μια περίπτωση όπου βοηθήσατε έναν πελάτη να επιτύχει τους οικονομικούς του στόχους.
- Πώς διασφαλίζετε την εμπιστευτικότητα και την ηθική στην παροχή συμβουλών;
