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Titre
Text copied to clipboard!Conseiller en gestion de patrimoine
Description
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Nous recherchons un Conseiller en gestion de patrimoine passionné et expérimenté pour rejoindre notre équipe dynamique. Le candidat idéal aura une solide connaissance des marchés financiers, des produits d'investissement et des stratégies de planification financière personnalisée. En tant que Conseiller en gestion de patrimoine, vous serez responsable d'accompagner nos clients dans la gestion et l'optimisation de leur patrimoine, en leur fournissant des conseils adaptés à leurs objectifs financiers, leur profil de risque et leur situation personnelle. Vous travaillerez en étroite collaboration avec les clients pour élaborer des plans financiers sur mesure, incluant la gestion des investissements, la planification fiscale, la préparation à la retraite et la transmission de patrimoine. Ce poste requiert d'excellentes compétences en communication, une forte éthique professionnelle et une capacité à bâtir des relations de confiance à long terme. Vous devrez également suivre l'évolution des marchés financiers et des réglementations afin de proposer des solutions innovantes et conformes. Rejoignez-nous pour contribuer à la réussite financière de nos clients tout en développant votre carrière dans un environnement stimulant et collaboratif.
Responsabilités
Text copied to clipboard!- Analyser la situation financière des clients et leurs objectifs.
- Élaborer des stratégies personnalisées de gestion de patrimoine.
- Conseiller sur les investissements, la fiscalité et la planification successorale.
- Suivre et ajuster les portefeuilles d'investissement selon les évolutions du marché.
- Maintenir une veille réglementaire et économique.
- Développer et entretenir des relations durables avec les clients.
- Présenter régulièrement des rapports de performance aux clients.
- Collaborer avec d'autres professionnels (notaires, avocats, fiscalistes).
- Assurer la conformité des recommandations avec les normes en vigueur.
- Participer à des formations continues pour rester à jour.
Exigences
Text copied to clipboard!- Diplôme en finance, économie ou domaine connexe.
- Expérience significative en gestion de patrimoine ou conseil financier.
- Connaissance approfondie des produits financiers et fiscaux.
- Excellentes compétences relationnelles et de communication.
- Capacité d'analyse et de synthèse des données financières.
- Maîtrise des outils informatiques et logiciels financiers.
- Sens de l'éthique et confidentialité.
- Orientation client et capacité à travailler en autonomie.
- Bonne gestion du stress et des priorités.
- Maîtrise du français, la connaissance d'autres langues est un plus.
Questions potentielles d'entretien
Text copied to clipboard!- Quelle est votre expérience en gestion de patrimoine ?
- Comment adaptez-vous vos conseils aux profils de clients différents ?
- Pouvez-vous décrire une situation où vous avez aidé un client à optimiser son portefeuille ?
- Comment vous tenez-vous informé des évolutions réglementaires ?
- Quelle est votre approche pour gérer les risques financiers ?
- Comment établissez-vous la confiance avec vos clients ?
- Quels outils utilisez-vous pour analyser les marchés financiers ?
- Comment gérez-vous les conflits d'intérêts potentiels ?
