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Titolo
Text copied to clipboard!Consulente Finanziario
Descrizione
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Stiamo cercando un Consulente Finanziario altamente motivato e competente per unirsi al nostro team. Il candidato ideale sarà responsabile di fornire consulenza finanziaria personalizzata ai clienti, aiutandoli a raggiungere i loro obiettivi economici attraverso una pianificazione strategica e l'ottimizzazione degli investimenti. Il ruolo richiede una profonda conoscenza dei mercati finanziari, dei prodotti bancari e assicurativi, nonché delle normative fiscali e legali in vigore.
Il Consulente Finanziario lavorerà a stretto contatto con i clienti per analizzare la loro situazione economica, identificare le esigenze e proporre soluzioni su misura. Sarà inoltre incaricato di monitorare costantemente i portafogli dei clienti, suggerendo modifiche in base all'andamento del mercato e alle variazioni degli obiettivi personali. La capacità di costruire relazioni di fiducia e di comunicare in modo chiaro e trasparente è fondamentale per il successo in questo ruolo.
Tra le attività quotidiane rientrano l'organizzazione di incontri con i clienti, la redazione di report finanziari, la presentazione di piani di investimento e la collaborazione con altri professionisti del settore, come commercialisti e avvocati. Il Consulente Finanziario dovrà inoltre mantenersi aggiornato sulle tendenze economiche globali, sulle nuove normative e sui prodotti finanziari emergenti.
Offriamo un ambiente di lavoro dinamico e stimolante, con opportunità di crescita professionale e formazione continua. Il nostro obiettivo è fornire un servizio di eccellenza, basato sull'integrità, la competenza e l'attenzione al cliente. Se sei appassionato di finanza, orientato ai risultati e desideri fare la differenza nella vita delle persone, questa è l'opportunità che fa per te.
Responsabilità
Text copied to clipboard!- Analizzare la situazione finanziaria dei clienti
- Elaborare piani di investimento personalizzati
- Monitorare e aggiornare i portafogli dei clienti
- Fornire consulenza su prodotti bancari e assicurativi
- Mantenere relazioni durature con i clienti
- Rispettare le normative fiscali e legali vigenti
- Collaborare con altri professionisti del settore
- Preparare report finanziari dettagliati
- Partecipare a corsi di aggiornamento e formazione
- Identificare nuove opportunità di investimento
Requisiti
Text copied to clipboard!- Laurea in Economia, Finanza o discipline affini
- Esperienza pregressa nel settore finanziario
- Conoscenza approfondita dei mercati e strumenti finanziari
- Eccellenti capacità comunicative e relazionali
- Orientamento al cliente e capacità di problem solving
- Conoscenza delle normative fiscali e legali
- Capacità di lavorare in autonomia e in team
- Ottima padronanza del pacchetto Office
- Certificazioni professionali (es. EFPA) sono un plus
- Etica professionale e riservatezza
Domande potenziali per l'intervista
Text copied to clipboard!- Qual è la tua esperienza nella consulenza finanziaria?
- Hai mai gestito portafogli di investimento complessi?
- Come ti tieni aggiornato sulle novità del settore finanziario?
- Quali strumenti utilizzi per analizzare la situazione finanziaria di un cliente?
- Hai familiarità con le normative fiscali italiane?
- Come costruisci una relazione di fiducia con un nuovo cliente?
- Hai esperienza con prodotti assicurativi e bancari?
- Quali certificazioni professionali possiedi?
- Come gestisci situazioni di mercato instabili?
- Qual è il tuo approccio alla pianificazione finanziaria?
