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Titolo
Text copied to clipboard!Consulente Finanziario
Descrizione
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Cerchiamo un Consulente Finanziario esperto e motivato per unirsi al nostro team dinamico. Il candidato ideale avrà una profonda conoscenza dei mercati finanziari, degli strumenti di investimento e delle strategie di gestione patrimoniale. La figura sarà responsabile di fornire consulenza personalizzata ai clienti, aiutandoli a pianificare e raggiungere i loro obiettivi finanziari a breve e lungo termine. Il ruolo richiede eccellenti capacità comunicative, analitiche e di problem solving, nonché un forte orientamento al cliente. Il Consulente Finanziario lavorerà a stretto contatto con individui e aziende, valutando le loro esigenze finanziarie, proponendo soluzioni adeguate e monitorando costantemente l'andamento degli investimenti. Sarà inoltre responsabile di mantenere aggiornate le proprie conoscenze sulle normative e le tendenze del settore finanziario, garantendo conformità e offrendo consulenze basate su dati aggiornati. Offriamo un ambiente di lavoro stimolante, opportunità di crescita professionale e un pacchetto retributivo competitivo.
Responsabilità
Text copied to clipboard!- Analizzare le esigenze finanziarie dei clienti e fornire consulenza personalizzata.
- Sviluppare piani finanziari e strategie di investimento su misura.
- Monitorare e gestire portafogli di investimento per ottimizzare i rendimenti.
- Mantenere aggiornate le conoscenze sulle normative finanziarie e di mercato.
- Collaborare con altri professionisti per offrire soluzioni integrate ai clienti.
- Gestire relazioni a lungo termine con i clienti, garantendo soddisfazione e fiducia.
- Preparare report finanziari e presentazioni per i clienti.
- Identificare opportunità di mercato e nuovi prodotti finanziari.
- Assistere i clienti nella pianificazione fiscale e previdenziale.
- Garantire la conformità alle normative vigenti e agli standard etici.
Requisiti
Text copied to clipboard!- Laurea in Economia, Finanza o campo correlato.
- Esperienza comprovata come consulente finanziario o ruolo simile.
- Conoscenza approfondita dei mercati finanziari e degli strumenti di investimento.
- Eccellenti capacità comunicative e relazionali.
- Capacità di analisi e problem solving.
- Orientamento al cliente e capacità di costruire relazioni di fiducia.
- Conoscenza delle normative finanziarie e fiscali.
- Capacità di lavorare in autonomia e in team.
- Ottima gestione del tempo e delle priorità.
- Certificazioni professionali (es. CFP) saranno considerate un plus.
Domande potenziali per l'intervista
Text copied to clipboard!- Quali sono le tue esperienze principali come consulente finanziario?
- Come gestisci situazioni di mercato volatili con i clienti?
- Quali strumenti utilizzi per analizzare i portafogli di investimento?
- Come mantieni aggiornate le tue conoscenze sulle normative finanziarie?
- Descrivi un caso in cui hai aiutato un cliente a raggiungere un obiettivo finanziario importante.
- Come costruisci e mantieni relazioni di fiducia con i clienti?
- Quali strategie utilizzi per personalizzare i piani finanziari?
- Come affronti la gestione del rischio nei portafogli dei clienti?
- Quali software finanziari conosci e utilizzi?
- Come ti assicuri che le tue consulenze siano conformi alle normative vigenti?
