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Titolo
Text copied to clipboard!Revisore di Portafoglio
Descrizione
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Stiamo cercando un Revisore di Portafoglio esperto, analitico e orientato ai dettagli, capace di valutare in modo indipendente la qualità, la conformità e la performance di portafogli finanziari appartenenti a clienti istituzionali, privati o aziendali. La figura avrà un ruolo centrale nel controllo dei processi di investimento, nell’analisi dei rischi e nella verifica dell’allineamento tra strategie adottate, obiettivi dichiarati e normative applicabili. Il candidato ideale possiede una solida conoscenza dei mercati finanziari, degli strumenti di investimento, delle metodologie di audit e dei principi di governance, con la capacità di trasformare dati complessi in raccomandazioni chiare e operative.
Il Revisore di Portafoglio collaborerà con team di gestione patrimoniale, risk management, compliance, finanza e direzione, esaminando composizione degli asset, esposizioni, rendimenti, costi, concentrazioni e scostamenti rispetto ai benchmark o ai mandati di investimento. Sarà responsabile dell’identificazione di anomalie, inefficienze operative, violazioni di policy interne e potenziali aree di miglioramento nei processi di monitoraggio e rendicontazione. Il ruolo richiede un approccio metodico, indipendenza di giudizio e una forte attenzione alla precisione documentale.
Tra le attività principali rientrano la revisione periodica dei portafogli, la verifica della corretta classificazione degli strumenti finanziari, l’analisi della coerenza tra profilo di rischio e allocazione degli investimenti, nonché la valutazione dell’aderenza a limiti regolamentari, contrattuali e interni. La persona selezionata dovrà inoltre redigere report di audit dettagliati, presentare evidenze e conclusioni ai responsabili di funzione e supportare l’implementazione di azioni correttive e preventive.
Cerchiamo un professionista con eccellenti capacità analitiche e comunicative, in grado di lavorare con grandi volumi di dati, utilizzare strumenti di reporting e interpretare indicatori finanziari e di rischio. È importante saper gestire priorità multiple, rispettare scadenze rigorose e mantenere elevati standard etici e di riservatezza. L’esperienza in contesti bancari, società di gestione del risparmio, fondi di investimento, assicurazioni o società di consulenza rappresenta un forte vantaggio.
Questa posizione offre l’opportunità di contribuire in modo concreto al rafforzamento dei controlli interni, alla trasparenza dei processi di investimento e alla tutela degli interessi degli stakeholder. Il Revisore di Portafoglio avrà visibilità trasversale sull’organizzazione e potrà influenzare decisioni strategiche attraverso analisi indipendenti e raccomandazioni basate su evidenze. Se desideri un ruolo che unisca finanza, controllo, rischio e miglioramento continuo in un ambiente dinamico e professionale, questa opportunità può rappresentare il passo successivo ideale per la tua carriera.
Responsabilità
Text copied to clipboard!- Condurre revisioni periodiche dei portafogli finanziari secondo piani di audit definiti.
- Verificare la conformità dei portafogli a policy interne, mandati e normative vigenti.
- Analizzare performance, volatilità, concentrazione e profilo di rischio degli investimenti.
- Identificare anomalie, scostamenti dai benchmark e possibili inefficienze operative.
- Redigere report di audit chiari con rilievi, evidenze e raccomandazioni correttive.
- Collaborare con risk management, compliance e gestione investimenti per il follow-up.
- Valutare la qualità dei dati utilizzati nei processi di monitoraggio e rendicontazione.
- Controllare la corretta classificazione e valorizzazione degli strumenti finanziari.
- Supportare il miglioramento dei controlli interni relativi ai processi di investimento.
- Presentare risultati e conclusioni a management, comitati o stakeholder rilevanti.
Requisiti
Text copied to clipboard!- Laurea in economia, finanza, statistica o disciplina equivalente.
- Esperienza in audit finanziario, revisione interna o controllo portafogli.
- Conoscenza approfondita di strumenti finanziari, asset allocation e metriche di rischio.
- Familiarità con normative finanziarie, compliance e governance degli investimenti.
- Capacità avanzata di analisi dati e utilizzo di Excel o strumenti BI.
- Precisione, pensiero critico e forte attenzione ai dettagli documentali.
- Ottime capacità di comunicazione scritta e orale in contesti professionali.
- Capacità di lavorare in autonomia e gestire scadenze multiple.
- Esperienza nella redazione di report tecnici e presentazioni direzionali.
- Costituisce titolo preferenziale una certificazione CFA, FRM o equivalente.
Domande potenziali per l'intervista
Text copied to clipboard!- Qual è la tua esperienza nella revisione di portafogli finanziari?
- Hai lavorato con mandati di investimento e limiti regolamentari specifici?
- Quali metriche utilizzi per valutare rischio e performance di un portafoglio?
- Hai esperienza nella redazione di report di audit per il management?
- Quali strumenti software utilizzi per analisi finanziaria e reporting?
- Come gestisci l’identificazione e il follow-up delle non conformità?
- Hai collaborato con team di compliance, risk management o gestione investimenti?
- Puoi descrivere un caso in cui hai individuato un’anomalia rilevante?
- Qual è il tuo livello di conoscenza delle normative finanziarie applicabili?
- Sei in possesso di certificazioni professionali in ambito finanziario o audit?
