Text copied to clipboard!
Pavadinimas
Text copied to clipboard!Pensijų planuotojas
Aprašymas
Text copied to clipboard!
Ieškome patyrusio ir motyvuoto pensijų planuotojo, kuris prisijungtų prie mūsų finansinių paslaugų komandos. Šis vaidmuo yra itin svarbus siekiant padėti klientams pasiekti jų ilgalaikius finansinius tikslus, ypač susijusius su pensijos planavimu ir investicijomis. Pensijų planuotojas glaudžiai bendradarbiaus su klientais, analizuodamas jų finansinę padėtį, nustatydamas jų poreikius ir siūlydamas individualizuotus pensijų sprendimus.Pagrindinės atsakomybės apima klientų konsultavimą dėl pensijų planų, investavimo strategijų ir mokesčių optimizavimo. Taip pat reikės nuolat sekti rinkos pokyčius, reguliacinius reikalavimus ir naujausias tendencijas pensijų srityje. Pensijų planuotojas turės gebėti aiškiai ir suprantamai paaiškinti sudėtingus finansinius produktus bei padėti klientams priimti pagrįstus sprendimus.Sėkmingas kandidatas turės puikius bendravimo įgūdžius, analitinį mąstymą ir gebėjimą dirbti tiek savarankiškai, tiek komandoje. Taip pat svarbu turėti patirties finansų planavimo, investicijų ar pensijų valdymo srityje. Licencijos ar sertifikatai, tokie kaip CFP (Certified Financial Planner), būtų didelis privalumas.Ši pozicija suteikia galimybę dirbti su įvairiais klientais – nuo jaunų specialistų iki artėjančių prie pensijos asmenų. Mūsų įmonė siūlo konkurencingą atlyginimą, profesinio tobulėjimo galimybes ir draugišką darbo aplinką. Jei esate orientuotas į klientą, domitės finansais ir norite padėti žmonėms užtikrinti jų finansinę ateitį, kviečiame kandidatuoti.
Atsakomybės
Text copied to clipboard!- Konsultuoti klientus dėl pensijų planavimo strategijų
- Analizuoti klientų finansinę padėtį ir tikslus
- Kurti individualius pensijų planus
- Stebėti investicijų rezultatus ir teikti rekomendacijas
- Informuoti klientus apie mokesčių ir teisės aktų pokyčius
- Palaikyti ilgalaikius santykius su klientais
- Vesti seminarus ar mokymus apie pensijų planavimą
- Bendradarbiauti su kitais finansų specialistais
- Naudoti finansinio planavimo programinę įrangą
- Rengti ataskaitas ir dokumentaciją
Reikalavimai
Text copied to clipboard!- Aukštasis išsilavinimas finansų, ekonomikos ar susijusioje srityje
- Bent 2 metų patirtis pensijų ar finansų planavimo srityje
- Puikūs bendravimo ir konsultavimo įgūdžiai
- Gebėjimas analizuoti finansinius duomenis
- Žinios apie investicinius produktus ir pensijų sistemas
- Sertifikatai (pvz., CFP) – privalumas
- Atsakingumas ir orientacija į klientą
- Gebėjimas dirbti savarankiškai ir komandoje
- Geri kompiuteriniai įgūdžiai
- Lietuvių kalbos mokėjimas, anglų kalba – privalumas
Galimi interviu klausimai
Text copied to clipboard!- Kiek metų turite patirties pensijų planavimo srityje?
- Ar turite finansinio planavimo sertifikatų?
- Kaip vertinate savo gebėjimą bendrauti su klientais?
- Kaip sprendžiate sudėtingas finansines situacijas?
- Kokias programines priemones naudojate planuodami pensijas?
- Kaip sekate pensijų rinkos pokyčius?
- Ar esate dirbęs su įvairaus amžiaus klientais?
- Kaip užtikrinate klientų pasitikėjimą?
- Kokie yra pagrindiniai pensijų planavimo iššūkiai?
- Kaip valdote laiką ir prioritetus dirbdamas su keliais klientais?
