Text copied to clipboard!
Tytuł
Text copied to clipboard!Doradca finansowy
Opis
Text copied to clipboard!
Poszukujemy Doradcy finansowego, który dołączy do naszego zespołu i pomoże klientom w zarządzaniu ich finansami osobistymi oraz inwestycjami. Osoba na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za analizę sytuacji finansowej klientów, opracowywanie indywidualnych planów finansowych oraz doradztwo w zakresie produktów finansowych, takich jak ubezpieczenia, fundusze inwestycyjne czy plany emerytalne. Idealny kandydat powinien posiadać doskonałe umiejętności komunikacyjne, analityczne oraz zdolność do budowania długotrwałych relacji z klientami. W pracy ważna jest również znajomość aktualnych trendów rynkowych oraz przepisów prawnych dotyczących finansów. Doradca finansowy będzie współpracował z zespołem sprzedaży i marketingu, aby dostarczać klientom kompleksowe rozwiązania finansowe, które odpowiadają ich potrzebom i celom. Oferujemy możliwość rozwoju zawodowego, szkolenia oraz atrakcyjne wynagrodzenie oparte na wynikach pracy. Jeśli jesteś osobą ambitną, odpowiedzialną i chcesz pomagać innym w osiąganiu stabilności finansowej, zapraszamy do aplikowania na to stanowisko.
Obowiązki
Text copied to clipboard!- Analiza sytuacji finansowej klientów i identyfikacja ich potrzeb.
- Opracowywanie spersonalizowanych planów finansowych i inwestycyjnych.
- Doradztwo w zakresie produktów finansowych, takich jak ubezpieczenia, fundusze inwestycyjne, kredyty.
- Monitorowanie i aktualizacja planów finansowych zgodnie z zmieniającymi się warunkami rynkowymi.
- Budowanie i utrzymywanie długotrwałych relacji z klientami.
- Przygotowywanie raportów i dokumentacji związanej z obsługą klienta.
- Współpraca z zespołem sprzedaży i marketingu w celu realizacji celów firmy.
- Udział w szkoleniach i podnoszenie kwalifikacji zawodowych.
- Zapewnienie zgodności działań z obowiązującymi przepisami prawa.
- Reprezentowanie firmy na spotkaniach i wydarzeniach branżowych.
Wymagania
Text copied to clipboard!- Wykształcenie wyższe, preferowane kierunki: finanse, ekonomia, zarządzanie.
- Doświadczenie na podobnym stanowisku w sektorze finansowym.
- Znajomość produktów finansowych i zasad inwestowania.
- Umiejętność analitycznego myślenia i rozwiązywania problemów.
- Doskonałe umiejętności komunikacyjne i negocjacyjne.
- Wysoka kultura osobista i etyka zawodowa.
- Znajomość przepisów prawa dotyczących finansów i ubezpieczeń.
- Umiejętność pracy pod presją czasu i realizacji celów.
- Biegła obsługa pakietu MS Office i systemów CRM.
- Certyfikaty związane z doradztwem finansowym będą dodatkowym atutem.
Potencjalne pytania na rozmowie
Text copied to clipboard!- Jakie masz doświadczenie w doradztwie finansowym?
- W jaki sposób budujesz relacje z klientami?
- Jakie znasz produkty finansowe i które z nich najczęściej polecasz?
- Jak radzisz sobie z sytuacjami konfliktowymi z klientami?
- Czy posiadasz certyfikaty związane z finansami?
- Jakie narzędzia i oprogramowanie wykorzystujesz w pracy?
- Opowiedz o sytuacji, w której pomogłeś klientowi osiągnąć jego cele finansowe.
- Jak śledzisz zmiany na rynku finansowym?
- Jakie są Twoje mocne strony jako doradcy finansowego?
- Dlaczego chcesz pracować w naszej firmie?
