Text copied to clipboard!
Tytuł
Text copied to clipboard!Planista majątkowy
Opis
Text copied to clipboard!
Poszukujemy planisty majątkowego, który dołączy do naszego zespołu i pomoże klientom w efektywnym zarządzaniu ich finansami oraz majątkiem. Osoba na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za tworzenie spersonalizowanych strategii inwestycyjnych, planowanie podatkowe, doradztwo w zakresie emerytur oraz ochronę majątku. Planista majątkowy współpracuje z klientami indywidualnymi oraz firmami, analizując ich potrzeby finansowe i cele życiowe, aby zaproponować optymalne rozwiązania. Wymaga to dogłębnej wiedzy z zakresu finansów, prawa podatkowego oraz umiejętności komunikacyjnych pozwalających na budowanie trwałych relacji z klientami. Praca ta wymaga również śledzenia zmian na rynku finansowym oraz dostosowywania strategii do aktualnych warunków ekonomicznych. Idealny kandydat powinien cechować się analitycznym myśleniem, dokładnością oraz wysoką etyką zawodową. Oferujemy możliwość rozwoju zawodowego, udział w szkoleniach oraz atrakcyjne wynagrodzenie adekwatne do osiąganych wyników. Jeśli jesteś osobą z pasją do finansów i chcesz pomagać innym w osiąganiu ich celów majątkowych, zapraszamy do aplikowania na stanowisko planisty majątkowego.
Obowiązki
Text copied to clipboard!- Analiza sytuacji finansowej klientów i identyfikacja ich potrzeb majątkowych.
- Tworzenie indywidualnych planów finansowych i inwestycyjnych.
- Doradztwo w zakresie optymalizacji podatkowej i planowania emerytalnego.
- Monitorowanie i aktualizacja strategii inwestycyjnych zgodnie z rynkowymi zmianami.
- Budowanie i utrzymywanie długoterminowych relacji z klientami.
- Współpraca z innymi specjalistami, takimi jak doradcy podatkowi czy prawnicy.
- Przygotowywanie raportów i prezentacji dla klientów.
- Edukacja klientów na temat produktów finansowych i ryzyka inwestycyjnego.
- Zapewnienie zgodności działań z obowiązującymi przepisami prawa.
- Udział w szkoleniach i podnoszenie kwalifikacji zawodowych.
Wymagania
Text copied to clipboard!- Wykształcenie wyższe z zakresu finansów, ekonomii lub pokrewne.
- Doświadczenie na podobnym stanowisku w planowaniu majątkowym lub doradztwie finansowym.
- Znajomość produktów finansowych, inwestycji oraz prawa podatkowego.
- Umiejętność analitycznego myślenia i rozwiązywania problemów.
- Wysokie zdolności komunikacyjne i negocjacyjne.
- Dbałość o szczegóły i rzetelność w wykonywaniu obowiązków.
- Znajomość obsługi narzędzi finansowych i programów komputerowych.
- Certyfikaty związane z planowaniem finansowym będą dodatkowym atutem.
- Umiejętność pracy pod presją czasu i zarządzania wieloma zadaniami jednocześnie.
- Etyka zawodowa i dyskrecja w kontaktach z klientami.
Potencjalne pytania na rozmowie
Text copied to clipboard!- Jakie masz doświadczenie w planowaniu majątkowym?
- Jakie narzędzia finansowe najczęściej wykorzystujesz w swojej pracy?
- W jaki sposób budujesz relacje z klientami?
- Jak radzisz sobie z trudnymi sytuacjami lub konfliktami z klientami?
- Czy posiadasz certyfikaty związane z finansami lub planowaniem majątkowym?
- Jakie strategie stosujesz, aby dostosować plany finansowe do zmieniających się warunków rynkowych?
- Opowiedz o sytuacji, w której pomogłeś klientowi zoptymalizować jego podatki.
- Jakie znasz metody oceny ryzyka inwestycyjnego?
- Jakie są Twoje mocne strony jako planisty majątkowego?
- Jakie cele zawodowe chciałbyś osiągnąć na tym stanowisku?
