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Título
Text copied to clipboard!Gerente de Patrimônio
Descrição
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Estamos à procura de um Gerente de Patrimônio altamente qualificado para liderar a administração de ativos financeiros e patrimoniais de nossos clientes. Este profissional será responsável por desenvolver estratégias personalizadas de investimento, garantir a preservação e o crescimento do patrimônio, além de oferecer consultoria especializada em planejamento financeiro de longo prazo. O candidato ideal deve possuir forte conhecimento do mercado financeiro, excelente capacidade analítica e habilidades interpessoais para lidar com clientes de alto padrão.
O Gerente de Patrimônio atuará como ponto focal entre os clientes e os diversos produtos e serviços financeiros disponíveis, garantindo que as soluções oferecidas estejam alinhadas com os objetivos e perfil de risco de cada cliente. Além disso, será responsável por monitorar o desempenho das carteiras de investimento, realizar ajustes conforme necessário e manter os clientes informados sobre oportunidades e riscos do mercado.
Este cargo exige um alto grau de confidencialidade, ética profissional e comprometimento com a excelência no atendimento. O profissional deverá também colaborar com outras áreas da empresa, como planejamento tributário, jurídico e sucessório, para oferecer uma abordagem integrada de gestão patrimonial.
Buscamos alguém com experiência comprovada em gestão de patrimônio, certificações relevantes (como CFP ou CEA), e que esteja atualizado com as tendências econômicas e regulatórias. A fluência em inglês e o domínio de ferramentas tecnológicas de análise financeira são diferenciais importantes.
Se você é apaixonado por finanças, tem perfil consultivo e deseja impactar positivamente a vida financeira de seus clientes, esta é a oportunidade ideal para você.
Responsabilidades
Text copied to clipboard!- Gerenciar carteiras de investimento de clientes de alto patrimônio
- Desenvolver estratégias personalizadas de gestão patrimonial
- Realizar análises financeiras e de risco
- Acompanhar o desempenho dos ativos e propor ajustes
- Manter relacionamento próximo com os clientes
- Oferecer consultoria em planejamento financeiro, tributário e sucessório
- Garantir conformidade com normas regulatórias
- Colaborar com equipes multidisciplinares
- Apresentar relatórios periódicos de performance
- Identificar novas oportunidades de investimento
Requisitos
Text copied to clipboard!- Formação superior em Economia, Administração, Finanças ou áreas correlatas
- Experiência mínima de 5 anos em gestão de patrimônio ou private banking
- Certificação CFP, CEA ou similar
- Conhecimento avançado do mercado financeiro e produtos de investimento
- Habilidade de comunicação e relacionamento interpessoal
- Capacidade analítica e visão estratégica
- Domínio de ferramentas de análise financeira
- Fluência em inglês
- Ética profissional e discrição
- Atualização constante sobre tendências econômicas e regulatórias
Perguntas potenciais de entrevista
Text copied to clipboard!- Você possui certificação CFP, CEA ou similar?
- Quantos anos de experiência você tem em gestão de patrimônio?
- Como você lida com clientes de alto padrão?
- Quais ferramentas de análise financeira você domina?
- Você tem experiência com planejamento sucessório?
- Como você acompanha e ajusta carteiras de investimento?
- Está atualizado com as normas regulatórias do setor financeiro?
- Você tem fluência em inglês?
- Como você lida com situações de alta volatilidade no mercado?
- Já trabalhou com equipes multidisciplinares?
