Text copied to clipboard!
Название
Text copied to clipboard!Финансовый консультант
Описание
Text copied to clipboard!
Мы ищем финансового консультанта, который будет помогать нашим клиентам достигать их финансовых целей через грамотное планирование и управление активами. Ваша задача будет заключаться в анализе финансового положения клиентов, разработке индивидуальных стратегий инвестирования, пенсионного планирования и управления рисками. Вы будете консультировать клиентов по вопросам налоговой оптимизации, страхования и других финансовых продуктов, обеспечивая комплексный подход к их финансовому благополучию. Важно уметь объяснять сложные финансовые концепции простым и понятным языком, а также поддерживать долгосрочные отношения с клиентами, основываясь на доверии и профессионализме. Мы ценим инициативность, ответственность и стремление к постоянному развитию в сфере финансов.
Обязанности
Text copied to clipboard!- Консультирование клиентов по вопросам финансового планирования и инвестиций
- Анализ финансового положения клиентов и разработка индивидуальных стратегий
- Мониторинг и управление инвестиционными портфелями
- Обеспечение соответствия финансовых решений законодательству и нормативам
- Подготовка отчетов и рекомендаций для клиентов
- Обучение клиентов финансовой грамотности и продуктам компании
- Поддержание долгосрочных отношений с клиентами
- Оценка рисков и предложение страховых решений
- Сотрудничество с другими отделами для комплексного обслуживания клиентов
- Обновление знаний о финансовых рынках и продуктах
Требования
Text copied to clipboard!- Высшее образование в области финансов, экономики или смежных дисциплин
- Опыт работы финансовым консультантом от 2 лет
- Знание финансовых инструментов и рынков
- Умение анализировать финансовую информацию и риски
- Отличные коммуникативные и презентационные навыки
- Ответственность и ориентация на результат
- Знание законодательства в области финансов и налогообложения
- Навыки работы с финансовыми программами и CRM-системами
- Способность работать с конфиденциальной информацией
- Готовность к постоянному обучению и развитию
Возможные вопросы на интервью
Text copied to clipboard!- Как вы оцениваете финансовое положение клиента?
- Какие методы используете для разработки инвестиционной стратегии?
- Как вы объясняете сложные финансовые концепции клиентам?
- Как вы справляетесь с конфликтными ситуациями с клиентами?
- Какие финансовые продукты вы рекомендуете для снижения рисков?
- Как вы поддерживаете свои знания в области финансов?
- Опишите опыт работы с налоговым планированием.
- Как вы обеспечиваете соответствие финансовых решений законодательству?
- Какие инструменты используете для анализа рынка?
- Как вы строите долгосрочные отношения с клиентами?
