Text copied to clipboard!
Titel
Text copied to clipboard!Finansiell rådgivare
Beskrivning
Text copied to clipboard!
Vi söker en engagerad och kunnig finansiell rådgivare som kan hjälpa våra kunder att fatta välgrundade beslut kring deras ekonomi och investeringar. Som finansiell rådgivare kommer du att arbeta nära både privatpersoner och företag för att analysera deras ekonomiska situation, identifiera mål och utveckla strategier som främjar ekonomisk tillväxt och trygghet. Du kommer att ge råd om investeringar, pensionsplanering, försäkringar, skatteoptimering och andra finansiella produkter. Rollen kräver en djup förståelse för finansmarknader, regelverk och kundernas behov samt förmågan att kommunicera komplex information på ett tydligt och förtroendeingivande sätt. Du kommer också att följa upp och utvärdera kundernas portföljer för att säkerställa att de fortsätter att möta deras mål och anpassa strategier vid förändrade marknadsförhållanden. Vi värdesätter integritet, professionalism och en stark kundfokusering i denna roll. Om du är en person som brinner för ekonomi och vill göra skillnad för våra kunders framtid, är detta en utmärkt möjlighet för dig att växa och utvecklas inom finansbranschen.
Ansvar
Text copied to clipboard!- Analysera kunders ekonomiska situation och behov.
- Utveckla och presentera skräddarsydda finansiella planer.
- Ge råd om investeringar, försäkringar och pensionslösningar.
- Följa upp och utvärdera kunders portföljer regelbundet.
- Hålla sig uppdaterad om marknadstrender och regelverk.
- Bygga och underhålla långsiktiga kundrelationer.
- Samarbeta med andra specialister vid behov.
- Säkerställa att all rådgivning följer lagar och etiska riktlinjer.
Krav
Text copied to clipboard!- Relevant utbildning inom ekonomi eller finans.
- Erfarenhet av finansiell rådgivning eller liknande roll.
- God kunskap om finansmarknader och produkter.
- Starka kommunikations- och presentationsfärdigheter.
- Förmåga att analysera och tolka ekonomisk data.
- Hög integritet och kundfokus.
- Certifieringar inom finansiell rådgivning är meriterande.
- God förmåga att arbeta självständigt och i team.
Potentiella intervjufrågor
Text copied to clipboard!- Hur hanterar du en kund med begränsad kunskap om investeringar?
- Kan du ge exempel på en framgångsrik finansiell plan du har utvecklat?
- Hur håller du dig uppdaterad om förändringar i finansmarknaden?
- Hur säkerställer du att dina råd är anpassade efter kundens behov?
- Hur hanterar du konflikter eller oenigheter med kunder?
- Vilka finansiella verktyg och system är du van vid att använda?
