Text copied to clipboard!
Başlık
Text copied to clipboard!Finans Danışmanı
Açıklama
Text copied to clipboard!
Finansal hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olmak için bireyler ve kurumlarla çalışan deneyimli bir Finans Danışmanı arıyoruz. Finansal planlama, yatırım stratejileri, risk yönetimi ve emeklilik planlaması gibi konularda danışmanlık hizmeti sunacak, müşterilerin mali durumlarını analiz ederek en uygun çözümleri önerecek bir profesyonel arayışındayız.
Finans Danışmanı olarak, müşterilerle birebir görüşmeler yaparak gelir, gider, borç ve varlık durumlarını değerlendirecek, kısa ve uzun vadeli finansal hedeflerini belirlemelerine yardımcı olacaksınız. Bu doğrultuda, özelleştirilmiş finansal planlar hazırlayacak, yatırım portföyleri oluşturacak ve gerektiğinde bu planları güncelleyeceksiniz. Ayrıca, vergi planlaması, sigorta seçenekleri ve emeklilik stratejileri gibi konularda da rehberlik edeceksiniz.
Bu pozisyon, finansal piyasaları yakından takip etmeyi, ekonomik gelişmeleri analiz etmeyi ve müşterilere güncel bilgiler ışığında tavsiyelerde bulunmayı gerektirir. Güçlü iletişim becerileri, analitik düşünme yeteneği ve etik değerlere bağlılık bu rolde başarı için kritik öneme sahiptir.
Finans Danışmanı, aynı zamanda müşteri ilişkilerini sürdürülebilir şekilde yönetmeli, güvene dayalı uzun vadeli iş birlikleri kurmalıdır. Finansal ürün ve hizmetler hakkında bilgi sahibi olmalı, müşterilere en uygun seçenekleri sunabilmelidir. Bu rol, hem bireysel hem de kurumsal müşterilerle çalışmayı kapsayabilir.
Eğer finansal analiz, stratejik planlama ve müşteri memnuniyeti konularında yetkinliğiniz varsa, bu pozisyon sizin için ideal olabilir. Dinamik bir ekip içinde çalışmak, sürekli gelişen finansal dünyada yer almak ve müşterilerin hayatlarına değer katmak istiyorsanız, başvurunuzu bekliyoruz.
Sorumluluklar
Text copied to clipboard!- Müşterilerin finansal durumlarını analiz etmek
- Kişiye özel finansal planlar hazırlamak
- Yatırım stratejileri geliştirmek ve uygulamak
- Müşterilere vergi, sigorta ve emeklilik planlaması konularında danışmanlık yapmak
- Finansal piyasaları ve ekonomik gelişmeleri takip etmek
- Müşteri portföylerini düzenli olarak gözden geçirmek ve güncellemek
- Yeni müşteri kazanımı için stratejiler geliştirmek
- Finansal ürün ve hizmetler hakkında bilgi sunmak
- Müşteri ilişkilerini uzun vadeli olarak yönetmek
- Etik kurallara uygun şekilde çalışmak
Gereksinimler
Text copied to clipboard!- Finans, Ekonomi, İşletme veya ilgili alanlarda lisans derecesi
- Finansal danışmanlık alanında en az 2 yıl deneyim
- Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) lisanslarına sahip olmak tercih sebebidir
- Güçlü analitik düşünme ve problem çözme becerileri
- Etkili sözlü ve yazılı iletişim yeteneği
- Müşteri odaklı çalışma anlayışı
- Finansal yazılımlara ve MS Office programlarına hakimiyet
- Güncel finansal trendleri takip etme becerisi
- Zaman yönetimi ve organizasyon becerileri
- Takım çalışmasına yatkınlık
Potansiyel mülakat soruları
Text copied to clipboard!- Finansal danışmanlık alanında kaç yıllık deneyiminiz var?
- Hangi finansal yazılımları kullanabiliyorsunuz?
- SPK lisanslarınız var mı? Varsa hangileri?
- Müşteri portföyü oluşturma sürecinde nasıl bir yaklaşım benimsiyorsunuz?
- Yatırım stratejilerini belirlerken hangi kriterleri göz önünde bulunduruyorsunuz?
- Zor bir müşteriyle nasıl başa çıktınız? Örnek verebilir misiniz?
- Finansal piyasaları nasıl takip ediyorsunuz?
- Vergi planlaması konusunda bilginiz var mı?
- Emeklilik planlaması hakkında deneyiminiz nedir?
- Ekip çalışmasına nasıl katkı sağlarsınız?
