Text copied to clipboard!
Název
Text copied to clipboard!Investiční poradce
Popis
Text copied to clipboard!
Hledáme zkušeného a motivovaného investičního poradce, který se připojí k našemu týmu a bude poskytovat profesionální poradenství klientům v oblasti investic a finančního plánování. Jako investiční poradce budete zodpovědný za analýzu finančních potřeb klientů, navrhování investičních strategií a poskytování doporučení, která pomohou klientům dosáhnout jejich finančních cílů. Vaší hlavní úlohou bude budování a udržování dlouhodobých vztahů s klienty, sledování vývoje finančních trhů a přizpůsobování investičních portfolií aktuálním trendům a potřebám klientů.
Budete spolupracovat s dalšími odborníky v oblasti financí, analyzovat investiční produkty a prezentovat klientům možnosti, které odpovídají jejich rizikovému profilu a investičním preferencím. Důležitou součástí vaší práce bude také vzdělávání klientů o investičních příležitostech, rizicích a výhodách různých finančních nástrojů. Očekáváme, že budete sledovat legislativní změny a dodržovat všechny regulační požadavky související s investičním poradenstvím.
Úspěšný kandidát by měl mít vynikající komunikační a prezentační dovednosti, analytické myšlení a schopnost rychle reagovat na změny na trhu. Zkušenosti s finančním plánováním, znalost investičních produktů a orientace v ekonomickém prostředí jsou nezbytné. Pokud máte zájem o dynamickou práci v oblasti financí a chcete pomáhat klientům dosahovat jejich finančních cílů, rádi vás přivítáme v našem týmu.
Odpovědnosti
Text copied to clipboard!- Analýza finančních potřeb a cílů klientů
- Navrhování a prezentace investičních strategií
- Sledování finančních trhů a ekonomických trendů
- Budování a udržování vztahů s klienty
- Poskytování doporučení ohledně investičních produktů
- Vzdělávání klientů o investičních možnostech a rizicích
- Přizpůsobování portfolií aktuálním potřebám klientů
- Dodržování legislativních a regulačních požadavků
- Spolupráce s dalšími finančními odborníky
- Příprava a vedení dokumentace o investicích
Požadavky
Text copied to clipboard!- Vysokoškolské vzdělání v oboru financí, ekonomie nebo příbuzném oboru
- Zkušenosti s investičním poradenstvím nebo finančním plánováním
- Výborné komunikační a prezentační dovednosti
- Analytické myšlení a schopnost řešit problémy
- Znalost investičních produktů a finančních trhů
- Schopnost budovat a udržovat vztahy s klienty
- Orientace v legislativě a regulačních požadavcích
- Samostatnost a zodpovědnost
- Schopnost pracovat pod tlakem a v dynamickém prostředí
- Znalost práce s počítačem a finančními softwary
Potenciální otázky na pohovor
Text copied to clipboard!- Jaké máte zkušenosti s investičním poradenstvím?
- Jak byste analyzoval finanční potřeby klienta?
- Jaké investiční produkty nejčastěji doporučujete a proč?
- Jakým způsobem sledujete vývoj finančních trhů?
- Jak byste řešil nespokojenost klienta s vývojem portfolia?
- Jaké legislativní změny v oblasti investic jste zaznamenal v poslední době?
- Jaké metody používáte pro vzdělávání klientů?
- Jak zvládáte práci pod tlakem a v rychle se měnícím prostředí?
- Jaké jsou vaše silné stránky v oblasti komunikace?
- Jaké nástroje používáte pro správu investičních portfolií?
