Text copied to clipboard!
Titre
Text copied to clipboard!Conseiller financier
Description
Text copied to clipboard!
Nous recherchons un Conseiller financier passionné et compétent pour rejoindre notre équipe dynamique. Le candidat idéal aura une solide expérience dans la gestion des finances personnelles, la planification des investissements, et la fourniture de conseils financiers adaptés aux besoins spécifiques des clients. En tant que Conseiller financier, vous jouerez un rôle clé en aidant les clients à atteindre leurs objectifs financiers à court et long terme, en analysant leur situation financière, en proposant des stratégies d'investissement, et en assurant un suivi régulier pour ajuster les plans selon l'évolution du marché et des besoins du client. Vous devrez également être capable de communiquer clairement des concepts financiers complexes, de maintenir la confidentialité des informations clients, et de respecter les réglementations en vigueur. Ce poste exige un haut niveau d'intégrité, d'écoute, et de compétences analytiques, ainsi qu'une capacité à travailler de manière autonome et en équipe. Si vous êtes motivé par le défi d'améliorer la santé financière des individus et des familles, ce rôle est fait pour vous.
Responsabilités
Text copied to clipboard!- Analyser la situation financière des clients et leurs objectifs.
- Élaborer des plans financiers personnalisés.
- Conseiller sur les investissements, les assurances et la retraite.
- Suivre et ajuster les portefeuilles d'investissement.
- Maintenir une connaissance à jour des produits financiers et des réglementations.
- Établir et entretenir des relations de confiance avec les clients.
- Préparer des rapports financiers et des recommandations.
- Assurer la conformité avec les normes légales et éthiques.
- Organiser des réunions régulières avec les clients pour évaluer les progrès.
- Collaborer avec d'autres professionnels financiers si nécessaire.
Exigences
Text copied to clipboard!- Diplôme en finance, économie ou domaine connexe.
- Expérience préalable en conseil financier ou gestion de patrimoine.
- Connaissance approfondie des produits financiers et des marchés.
- Excellentes compétences en communication et en écoute.
- Capacité d'analyse et de résolution de problèmes.
- Intégrité et respect de la confidentialité.
- Maîtrise des outils informatiques financiers.
- Certification professionnelle (ex : CFP) souhaitée.
- Capacité à travailler de manière autonome et en équipe.
- Orientation client et sens du service.
Questions potentielles d'entretien
Text copied to clipboard!- Quelle est votre expérience en gestion de portefeuilles clients ?
- Comment restez-vous informé des évolutions du marché financier ?
- Pouvez-vous décrire une situation où vous avez aidé un client à atteindre ses objectifs financiers ?
- Comment gérez-vous les situations de conflit d'intérêts ?
- Quelles certifications professionnelles possédez-vous ?
- Comment assurez-vous la confidentialité des informations clients ?
- Quelle est votre approche pour expliquer des concepts financiers complexes ?
- Comment priorisez-vous vos tâches dans un environnement dynamique ?
