Text copied to clipboard!
Cím
Text copied to clipboard!Befektetési tanácsadó
Leírás
Text copied to clipboard!
Befektetési tanácsadót keresünk, aki tapasztalattal rendelkezik a pénzügyi piacokon, és képes ügyfeleink számára személyre szabott befektetési stratégiákat kidolgozni. A pozíció célja, hogy ügyfeleink pénzügyi céljait és igényeit figyelembe véve, professzionális tanácsadást nyújtson, valamint segítse őket a befektetési döntések meghozatalában. Feladatai közé tartozik a pénzügyi helyzet elemzése, a kockázati profil meghatározása, valamint a különböző befektetési lehetőségek bemutatása és értékelése. A befektetési tanácsadó folyamatosan figyelemmel kíséri a piacokat, elemzi a gazdasági trendeket, és naprakész információkkal látja el ügyfeleit. Emellett rendszeres kapcsolatot tart fenn az ügyfelekkel, frissíti portfólióikat, és javaslatokat tesz a portfólió optimalizálására. Fontos, hogy a tanácsadó magas szintű etikai normákat kövessen, és mindig az ügyfelek érdekeit helyezze előtérbe. A sikeres pályázó kiváló kommunikációs készségekkel, analitikus gondolkodással és ügyfélorientált szemlélettel rendelkezik. Előnyt jelent a pénzügyi végzettség, a befektetési termékek ismerete, valamint a hasonló területen szerzett tapasztalat. Ha szeretne egy dinamikus, fejlődő csapat tagja lenni, és szívesen dolgozna változatos ügyfélkörrel, várjuk jelentkezését!
Felelősségek
Text copied to clipboard!- Ügyfelek pénzügyi helyzetének elemzése
- Befektetési portfóliók összeállítása és kezelése
- Személyre szabott befektetési tanácsadás nyújtása
- Piaci trendek és gazdasági hírek folyamatos figyelemmel kísérése
- Ügyfélkapcsolatok ápolása és rendszeres kommunikáció
- Portfóliók teljesítményének értékelése és optimalizálása
- Kockázati profilok meghatározása
- Befektetési lehetőségek bemutatása és elemzése
- Dokumentáció és jelentések készítése
- Etikai és jogi előírások betartása
Elvárások
Text copied to clipboard!- Felsőfokú pénzügyi vagy gazdasági végzettség
- Legalább 2-3 év releváns tapasztalat
- Kiváló kommunikációs és tárgyalási készségek
- Analitikus gondolkodás és problémamegoldó képesség
- Ügyfélorientált szemlélet
- Befektetési termékek és piacok ismerete
- Magas szintű etikai normák betartása
- Jó szervezőkészség és önálló munkavégzés
- Felhasználói szintű számítógépes ismeretek
- Angol nyelvtudás előnyt jelent
Lehetséges interjú kérdések
Text copied to clipboard!- Milyen tapasztalatai vannak befektetési tanácsadóként?
- Hogyan közelíti meg az ügyfelek kockázati profiljának meghatározását?
- Milyen módszerekkel tartja naprakészen a piaci ismereteit?
- Hogyan kezeli a stresszes vagy kihívást jelentő helyzeteket?
- Milyen befektetési termékekkel dolgozott korábban?
- Mi motiválja Önt ebben a szakmában?
- Hogyan biztosítja az ügyfelek elégedettségét?
- Volt már olyan helyzet, amikor etikai dilemmával szembesült?
- Milyen szoftvereket és eszközöket használ munkája során?
- Hogyan kezeli a hosszú távú ügyfélkapcsolatokat?
