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タイトル
Text copied to clipboard!パーソナルバンカー
説明
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私たちは、顧客一人ひとりの財務目標に応じた最適な金融サービスを提供できる、熱意ある個人向けバンカーを募集しています。個人向けバンカーは、銀行の窓口や支店において、預金、ローン、投資、保険などの金融商品を提案し、顧客のライフプランに沿った資産形成をサポートする重要な役割を担います。
このポジションでは、顧客との信頼関係を築きながら、ニーズを的確に把握し、最適なソリューションを提供することが求められます。また、金融市場の動向や商品知識を常にアップデートし、法令遵守を徹底することも重要です。個人向けバンカーは、単なる販売員ではなく、顧客の人生に寄り添うパートナーとしての役割を果たします。
業務には、既存顧客との定期的な面談、新規顧客の開拓、口座開設やローン申請の手続き、投資商品の提案、保険商品の説明などが含まれます。さらに、顧客のライフステージに応じた資産運用のアドバイスや、相続・贈与に関する相談対応も行います。
理想的な候補者は、金融業界での経験があり、優れたコミュニケーション能力と問題解決能力を持ち、顧客志向の姿勢を持つ方です。チームワークを大切にしながらも、自律的に業務を遂行できる方を歓迎します。
私たちの銀行では、社員の成長を支援する研修制度やキャリアパスが整っており、長期的に活躍できる環境が整っています。あなたの金融知識と人間力を活かして、多くの顧客の人生を豊かにするお手伝いをしませんか？
責任
Text copied to clipboard!- 顧客の財務ニーズのヒアリングと分析
- 預金、ローン、投資、保険商品の提案
- 新規顧客の開拓および既存顧客との関係構築
- 口座開設やローン申請などの手続き対応
- 金融商品の説明および契約手続きのサポート
- 顧客のライフプランに基づく資産運用アドバイス
- 法令遵守および内部規定の遵守
- 市場動向や商品知識の継続的な学習
- チームとの連携による営業目標の達成
- 顧客からの問い合わせや苦情への対応
要件
Text copied to clipboard!- 金融業界での実務経験（銀行、証券、保険など）
- 高いコミュニケーション能力と対人スキル
- 顧客志向の姿勢と問題解決能力
- 基本的なPCスキル（Word、Excel、メールなど）
- 金融商品に関する知識（投資信託、保険、ローン等）
- 日本語でのビジネスレベルの会話・文書作成能力
- チームワークを重視し、協調性のある方
- 自律的に業務を遂行できる能力
- FP資格や証券外務員資格があれば尚可
- 高卒以上（大卒歓迎）
潜在的な面接質問
Text copied to clipboard!- これまでの金融業界での経験について教えてください。
- 顧客との信頼関係を築くために心がけていることは何ですか？
- 金融商品の提案で成功した事例を教えてください。
- チームでの目標達成に貢献した経験はありますか？
- 法令遵守に関して意識していることは何ですか？
- ストレスの多い状況でどのように対応しますか？
- FPや証券外務員などの資格はお持ちですか？
- 今後のキャリア目標を教えてください。
- 顧客のニーズをどのように把握していますか？
- 当社を志望した理由を教えてください。
